ایتی، یک پلیس فاسد سابق و ساحر، با استفاده از دانش قدرتمند خود در زمینه جادوی سیاه موفق می‌شود از زندان فرار کند. این پرونده به ستوان سانتی واگذار می‌شود که وظیفه دارد این فراری را ردیابی کند. سانتی با حس کردن قدرت‌های ماوراءالطبیعه ایتی، خیلی زود متوجه می‌شود که برای مقابله و دستگیری او، باید خودش نیز به یک ساحر تبدیل شود.